Predpogoji
- Modul CRM / prodaja je vključen
- Pravica do ogleda povpraševanj
Odpiranje
V meniju Prodaja → Povpraševanja.
Novo povpraševanje
- Kliknite Novo povpraševanje / ponudba.
- Izpolnite naslov in podatke stranke / kontakta.
- Shranite.
Urejanje
Odprite povpraševanje in uredite polja, ki so na voljo. Statuse uporabljajte skladno s procesom ekipe.
Pretvorba v projekt / ponudbo
Vodja
Vodja (in Administrator) lahko potrdi/pretvori povpraševanje naprej v projektni tok (npr. prek dejanja za ponudbo/projekt). Delavec tega ne more.
Delavec
Delavec vidi in ureja svoja povpraševanja (ustvarjena ali dodeljena). Ne vidi vseh povpraševanj organizacije in ne pretvori v projekt.
Omejitve
- Brisanje je omejeno glede na pravice
- Pretvorba v projekt je le za Vodjo/Administratorja
Pričakovan rezultat
Povpraševanje je shranjeno in pripravljeno za nadaljnjo obdelavo ali pretvorbo.