Odpiranje
Prodaja → Stranke.
Nova stranka
- Kliknite dejanje za novo stranko (npr. Nova stranka).
- Izberite tip (podjetje / fizična oseba), vnesite naziv, naslov, davčne in kontaktne podatke.
- Shranite.
Urejanje
Odprite stranko in posodobite podatke. Lokacije/objekti so lahko povezani s stranko v nadaljnjih korakih projekta.
Nasvet
Pred pripravo ponudbe preverite, da so naslov in davčni podatki pravilni — uporabljajo se na dokumentih.
Vloge
Vse tri vloge lahko stranke ustvarjajo in urejajo (če imajo pravice). Brisanje je omejeno.
Pričakovan rezultat
Stranka je v sistemu in jo lahko izberete v povpraševanju ali projektu.